Der Kater spielte nun den Erschrockenen und sagte: „Ja das ist wirklich toll, dies ist schon die höchste Kunst des Zauberns, und Du kannst bestimmt sehr viel mehr als andere Zauberer. Ich weiß aber etwas, das Du nicht schaffen kannst!“ „Was ist es?“, drängelte der Zauberer ungeduldig. „Nun, Du kannst Dich sicherlich in große Tiere, aber nicht in ein sehr kleines Tier wie eine Maus verwandeln. Das ist bestimmt auch für so einen großartigen Zauberer, wie Du es bist, zu hoch!“ „Das ist ein Kinderspiel“, sagte der Zauberer erhaben. Und schon bald darauf sprang eine kleine Maus durch den Raum. Der Kater aber jagte die Maus, fing sie in einem einzigen Sprung und fraß sie mit Haut und Haaren.
In der Zwischenzeit war die königliche Karosse weitergefahren und kam an der großen Wiese vorbei. „Wem gehört denn das ganze Heu auf der Wiese?“, fragte der König. „Dieses gehört dem Grafen“, riefen die Leute. Der König lobte den Graf für sein gutes Stück Land. Später kamen die Reisenden an dem reichen Kornfeld vorbei, und der König fragte die Leute: „Wem gehört das prächtige Korn?“ „Das gehört dem Herrn Grafen“, antworteten die Leute. Der König beglückwünschte den Graf zu seinem Kornfeld. Anschließend kam die Reisegruppe zu dem prächtigen Waldstück. Da fragte der König wieder: „Wem gehört denn das gute Holz hier?“ Da antworteten die Leute wieder: „Dieses gehört dem Grafen!“ Der König war entzückt über diesen gewaltigen Wald und gratulierte dem Graf zu seinem enormen Reichtum.
Endlich kam die königliche Karosse zum Schloss. Der Kater stand bereits oben auf der Treppe. Sofort sprang er die Stiegen herab, als die Reisenden ankamen. Er schlug die Türen der Kutsche auf und sprach: „Herr König, willkommen im Schloss meines Herrn, dem Grafen, der sehr stolz darauf ist, Euch und die Prinzessin zu Gast zu haben!“ Der König stieg aus dem Wagen und konnte sich nicht sattsehen am Prunk dieses herrlichen Schlosses. Der junge Graf nahm die Prinzessin bei der Hand und führte sie in einen großen Festsaal, der mit Gold und Edelsteinen besetzt war. Da versprach der König seine Tochter dem Grafen, und bald darauf vermählte sich das Paar. Als der König starb, wurde der ehemalige Müllersohn König, der seinen gestiefelten Kater zu seinem persönlichen Minister ernannte.
1. Was erbten die drei Söhne des Müllers?
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2. Was wollte der jüngste Sohn zuerst mit dem Kater machen?
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3. Welche Leckerbissen brachte der Kater zum König?
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4. Wie wurde der Müllersohn zum Graf?
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5. In welche Tiere verwandelte sich der Zauberer?
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6. Mit welcher List konnte der Kater den mächtigen Zauberer besiegen?
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