Er weiß nun, dass er mit Hilfe der Zauberflöte die Tiere verstehen und mit ihnen sprechen kann. Jetzt wird es ihm möglich sein, sich mit seinen Lieblingstieren zu unterhalten. Papageno schnappt seine Zauberflöte und spaziert fröhlich zum
Tiergarten. Als er vor den Käfigen des Elefanten und der Schildkröte steht, bläst er in sie hinein.

Da kann er hören, wie sich die Tiere unterhalten.Die Schildkröte spricht: "Ist das nicht eine wunderschöne Melodie,
Rüsselnase?" Der Elefant erwidert: "Ja, Donny. Doch auch das fröhlichste Lied kann mich nicht mehr erfreuen. Seitdem sie mich hier in diesen Käfig eingesperrt haben, bin ich nur noch traurig. Wie gerne wäre ich ein freier Elefant, zuhause in meinem geliebten Afrika."

Mit weinerlicher Stimme meint Donny: "Mir geht es auch nicht anders, aber was können wir daran noch ändern?" Papageno sagt zu den Tieren: "Ich habe eine tolle Idee. Heute Nacht werde ich euch befreien.

Gemeinsam überlegen wir uns, wie ich euch nach Afrika bringen kann." Donny und Rüsselnase sind voller Hoffnung. Wird ihnen der Flötenspieler wirklich helfen können?

Papageno wartet bis es Nacht wird. Unter sternenklarem Himmel schleicht er mit seinen Tierfreunden Armin und Fridolin zum Tiergarten.

Der Tiergartenwärter schläft in seinem Häuschen. Papageno braucht die Schlüssel, um Donny und Rüsselnase befreien zu können.

Der Rabe Fridolin und die Ameise Armin passen auf, dass niemand kommt. Mit Hilfe der Zauberflöte läßt Papageno die Tiergartenschlüssel durch das Fenster des Wärterhauses schweben.