Mit dem Zug sind die Kinder und Barbapapa auf dem Weg Richtung Indien. Barbapapa ersetzt am Weg eine kaputte Brücke, damit der Zug seinen Weg fortsetzen kann. Angekommen in Indien beweist Barbapapa wieder einmal seine Verwandlungskunst. Er ahmt einen Fakir und eine hinduistische Gottheit nach. Sogar die Schlange des Schlangenbeschwörers verschreckt er. Andere Barbapapas finden sie jedoch keine. Von einem weisen Mann werden sie weiter nach Amerika geschickt. Barbapapa und die Kinder besteigen ein grosses Schiff, das sie dorthin bringen soll.
孩子们和巴巴爸爸坐着火车踏上了前往印度的旅途。在路上，巴巴爸爸变成了一座桥，使火车能够顺利地通过损坏的桥梁。到达印度之后，巴巴爸爸再次证明了自己的变形艺术。他模仿了一位苦行僧以及一位印度教的神。他甚至还吓到了一位弄蛇者的蛇。然而，他们没找到其他的巴巴爸爸们。一位智者指引他们前往美国。于是，巴巴爸爸和孩子们登上了一艘能带他们前往美国的巨轮。
